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發布公告稱，公司擬向馭騰集團、陳力群、博睿永信等發行股份及支付現金，購買陜西馭騰能源環保科技股份有限公司(簡稱“馭騰能環”)55%股份，交易作價2.97億元，同時擬配套募資不超過1.89億元。
博通股份表示，本次交易完成后，上市公司在保持原主營業務的情形下，進入行業前景良好、競爭優勢突出、盈利能力較強的節能環保服務業務，上市公司將轉型為高等教育和節能服務雙輪驅動的雙主業格局。
博通股份主營業務是高等教育業務，由公司持有70%股權的西安交通大學城市學院開展，該學院依托西安交通大學的學科資源、師資力量以及教學管理優勢，根據現代科學技術發展趨勢和地方經濟社會發展需求設置專業。財務數據顯示，2022年公司實現營業收入2.37億元，同比減少0.12%；實現營業利潤0.38億元，同比減少21.24%。
通過本次交易，博通股份希望進一步促進上市公司戰略的轉型以及對節能環保服務行業的布局。標的公司馭騰能環成立于2010年9月份，2022年10月份在新三板基礎層掛牌，是一家深耕節能環保領域的企業，公司面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業，在工業余熱回收利用領域，提供節能工程改造的核心裝備和技術，并通過合同能源管理和工程總承包的業務模式開展節能工程綜合服務。
財務數據顯示，2022年，馭騰能環實現營業收入1.59億元，實現歸母凈利潤0.30億元。從公司的產品分類來看，工程總承包項目營業收入1.02億元，占馭騰能環營業收入的比重高達64.15%，合同能源管理項目營業收入0.42億元，化工產品營業收入0.13億元，技術服務及其他類0.01億元。
公告顯示，本次交易馭騰能環全部股東權益價值為5.42億元，較馭騰能環所有者權益賬面凈資產增值4.48億元，增值率高達475.84%。馭騰能環整體交易作價為5.40億元，55%股份交易作價則為2.97億元，博通股份采用發行股份及支付現金方式支付全部交易價款2.97億元。本次交易股份支付對價為1.89億元，根據公司發行價格18.60元/股計算，公司擬向交易對方發行的總股份數量為1013.95萬股股份，現金支付對價為1.08億元。
“博通股份上市近20年，近年來經營情況一波三折，成長能力及盈利能力明顯不佳，顯示出公司經營環境較為復雜，轉型發展迫在眉睫。此次并購有助于公司進入新的賽道，提高企業運營效率、改善當前困境，實現多元化發展，對公司中長期戰略發展具有重大意義。”北京博星證券投資顧問有限公司研究所所長、首席投資顧問邢星在接受《證券日報》記者采訪時表示，“不過由于此次資產交易為跨界轉型，博通股份還將面臨企業文化、經營模式以及業務整合等多項挑戰，如此高的增值率也值得商榷。以目前的情況來看，能否具有競爭力、實現扭虧以及高質量發展，尚無定論。”
IPG中國首席經濟學家柏文喜向《證券日報》記者進一步表示：“一個高等教育行業上市公司跨界收購節能環保企業謀求轉型發展，涉及的跨行業經營經驗、人才缺乏等問題可能引發運營風險，因此在收購整合過程中必須平衡好投資多元化與運營專業化的關系。”
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責任編輯：Rex_01
