本文為小瑜哥個人投資基金日記和思考，文中提及到的任何個股和基金都可能有腰斬的風險。所有內(nèi)容均不構(gòu)成投資建議，請各位獨立思考，不要以我的內(nèi)容作出買入或者賣出決策，風險自擔。
(資料圖片僅供參考)
1.最近我突然悟了：
我發(fā)現(xiàn)很多大規(guī)模的主動基金一年到頭基金經(jīng)理操作的次數(shù)非常少，那我還不如買行業(yè)指數(shù)基金？費率還更低。
但與元啟類似的小規(guī)模量化基金我覺得基金經(jīng)理作用就非常明顯，換手率非常高，基金經(jīng)理需要不斷的找好公司，在合適的時候去布局，在合適的時候去止盈。
我想如果我有10份魚糧，我定投到5只與元啟類型的小盤基金，應(yīng)該也不錯。
元啟由于關(guān)門買不了，但我檢索了好幾只與元啟操作風格類似的小盤基金。非廣告。
2.先看2者的業(yè)績
截止到2月13日元啟今年以來漲幅8.73%，量化精選今年以來漲幅10.42%，拉長近6個月元啟又漲幅靠前，2者業(yè)績上差距不大。
3.再看2只基金的操作風格
數(shù)據(jù)來自wind，截止到2022.12.31
元啟前十大持倉占凈值9.74%，量化精選占凈值8.69%，兩者都屬于非常分散的投資風格。
元啟持股周期較短，量化精選持股周期相比元啟更短。說人話就是2只基金為了長期獲取高收益，需要不斷的調(diào)倉換股，這種類型的基金你可以叫做量化基金。
數(shù)據(jù)來源wind，截止到2023.1.31
元啟投資風格中小盤成長占比13.5%，小盤價值占比74.41%。元啟長期聚焦小盤價值。
數(shù)據(jù)來源wind，截止到2023.1.31
量化精選投資風格中小盤成長占比40.73%，小盤價值占比37.88%，風格偏向于小盤平衡。
4.2只基金在業(yè)績和回撤方面也很接近
數(shù)據(jù)來自wind，2022.5.24-2023.2.14
由于量化精選是去年3月18日成立的，我從拉了一下量化精選2022年5月至今和元啟的凈值走勢圖，發(fā)現(xiàn)也非常接近。
數(shù)據(jù)來自wind，截止到2023.2.13
今年以來元啟最大回撤-1.71%，量化精選最大回撤-0.83%。2者在回撤方面控制的都很優(yōu)秀。
5.總結(jié)
今年以來量化精選比元啟優(yōu)秀，近6月元啟比量化精選優(yōu)秀，元啟我覺得確實好，但目前已關(guān)門，沒辦法，只能選擇與之類似的先加自選。
元啟的操作風格其實就是量化交易風格，那么找元啟類似的基金大方向就是找小規(guī)模的量化基金。一旦規(guī)模大起來了就不好操作，這也是元啟關(guān)門的原因。
本文非廣告，本文點贊超500下次繼續(xù)分析小規(guī)模的量化基金。
今天上證指數(shù)上漲0.28%，收報3293點。深證指數(shù)下跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.31%，北向資金凈流入5.99億元，兩市合計成交9146億元。
今天預(yù)計對沖了，更新后今年以來+7.9%。老對手滬深300今天+0.04%，更新后今年以來+7.07%。又又又對沖了，我不能接受！
今天沒操作，繼續(xù)保持臥倒不動。優(yōu)秀的人看完文章都會順手點個贊，祝點贊的基友估值大漲！
責任編輯：Rex_14
