隨著國慶節(jié)假期臨近，光伏企業(yè)生產(chǎn)用料備貨需求提升，組件環(huán)節(jié)9月份排產(chǎn)環(huán)比有所提高，光伏電池片價格也環(huán)比上漲。其中，9月份以來，通威太陽能已兩度上調(diào)單晶PERC電池的價格。
《證券日報》記者了解到，隨著硅料新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，光伏產(chǎn)業(yè)原材料供應不足的局面有望暫時緩解，但電池片結(jié)構(gòu)性供需失衡的局面或?qū)⒀永m(xù)。在下游旺盛需求的支撐下，第四季度這一傳統(tǒng)消費旺季的到來，有望為光伏產(chǎn)業(yè)再添一把火。
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電池片盈利預期向好
相較于上游硅料近年來的風光表現(xiàn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的電池片價格走勢相對平淡。近期，電池片價格持續(xù)上行，受到市場普遍關(guān)注。
通威太陽能9月27日公布的信息顯示，公司的210尺寸電池片報價1.33元/瓦，182尺寸電池片報價1.33元/瓦，166尺寸電池片報價1.31元/瓦。
隆眾資訊光伏行業(yè)分析師楊雯婷向《證券日報》記者介紹稱，上次通威電池片價格上調(diào)的時間為9月5日，166尺寸電池片報價1.29元/瓦，182尺寸報價1.31元/瓦，210尺寸報價1.30元/瓦，價格上調(diào)后市場消化良好。此次通威電池片價格上調(diào)幅度基本符合市場預期。
“今年9月份，電池片市場處在結(jié)構(gòu)性供需失衡階段，組件廠商開工率提升進一步加劇大尺寸電池片供應不足的局面，加之臨近國慶節(jié)假期，下游廠家有備貨需求，需求端多方利好支撐，導致電池片價格一路走高。”楊雯婷表示。
華金證券認為，當前組件廠商對原材料的采購力度仍未衰減，對高效電池片的需求甚至有所增加，導致原本就已供應短缺的高效電池片更為搶手。預計M10、G12等形狀的電池片價格后市仍有機會進一步上行。
興儲世紀總裁助理劉繼茂向《證券日報》記者表示：“光伏行業(yè)終端需求較好，電池片盈利情況比2021年明顯修復。”
光伏行業(yè)高增長有望延續(xù)
得益于全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，光伏行業(yè)今年以來呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，相關(guān)公司的上半年業(yè)績也實現(xiàn)較高增速。
據(jù)中原證券統(tǒng)計，今年上半年，66家光伏行業(yè)上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入5079.38億元，同比增長71.08%；合計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為624.96 億元，同比增長101.88%。第四季度作為傳統(tǒng)旺季，有望為光伏行業(yè)整體業(yè)績同比上漲再添助力。
東吳證券表示，今年上半年，國內(nèi)分布式需求和海外需求超出市場預期；下半年需求確定性較強；明年有望延續(xù)高速增長。
中原證券預計，今年第四季度和2023年，硅料產(chǎn)能將持續(xù)釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將呈下降趨勢，從而提高電站投資內(nèi)部收益率，拉動裝機需求。目前光伏行業(yè)處于產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴張、市場滲透率加速提升、topcon/HJT電池產(chǎn)業(yè)化提升階段，距離行業(yè)發(fā)展的“天花板”還遠。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)情況來看，楊雯婷認為，硅料新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，第四季度供應緊張的局面將有所緩解。電池片市場目前處于技術(shù)過渡期，電池片廠商的注意力更多轉(zhuǎn)向?qū)π滦图夹g(shù)的投資，導致P型大尺寸電池片的供應難以滿足市場需求的增長。因此，預計電池片結(jié)構(gòu)性供需失衡的局面仍將延續(xù)。在往年的第四季度，終端需求方會進入搶裝期，但目前組件價格超出終端需求方的接受程度，面對議價能力較強的終端，從近期組件廠商談下的預售價格來看，組件價格存在降價可能，進而會向上傳導，倒逼上游價格回調(diào)。
在北京特億陽光新能源總裁祁海珅看來，第四季度是集中式地面光伏電站的集中釋放階段，下游需求較大。因此，預計光伏行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品價格四季度還會延續(xù)之前的火熱走勢。
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