日前，立訊精密、順絡(luò)電子等多家消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈公司表示，消費(fèi)電子行業(yè)呈現(xiàn)逐漸回暖態(tài)勢。機(jī)構(gòu)稱，今年手機(jī)出貨量有望重回增長軌道，預(yù)計(jì)下半年消費(fèi)電子行業(yè)將逐步復(fù)蘇，看好蘋果MR(混合現(xiàn)實(shí))產(chǎn)品發(fā)布以及AI技術(shù)快速發(fā)展對VR、AR行業(yè)的帶動作用。成本端得到改善和進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期的消費(fèi)電子龍頭公司值得關(guān)注。
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傳統(tǒng)旺季來臨
當(dāng)前，傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量持續(xù)下滑。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年一季度全球PC電腦市場依舊呈現(xiàn)下滑趨勢，出貨量僅5690萬臺，同比下降29.3%。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球智能手機(jī)出貨量為2.70億臺，同比下降13.3%。
立訊精密相關(guān)負(fù)責(zé)人日前在公司股東大會上表示，今年到明年消費(fèi)電子市場情況都不會特別好，但今年下半年將比上半年會更好一些。從今年3月至5月來看，很多產(chǎn)品訂單情況比1月至2月好很多。
順絡(luò)電子在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，公司產(chǎn)品屬于高精密基礎(chǔ)小型化電子元器件，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子、汽車電子、大數(shù)據(jù)、新能源、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。2023年以來，手機(jī)等消費(fèi)電子市場景氣度緩慢復(fù)蘇，訂單呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。
展望下半年，華泰證券稱，消費(fèi)電子行業(yè)將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，下半年全球智能手機(jī)出貨量有望呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。
5月初，易方達(dá)基金、高毅資產(chǎn)、中信證券等228家機(jī)構(gòu)調(diào)研了面板大廠TCL科技。TCL科技表示，在國內(nèi)廠商備貨“618”促銷的訂單拉動下，二季度面板行業(yè)的稼動率水平較年初有所上升。
中信證券稱，隨著面板需求復(fù)蘇以及面板價(jià)格回升，2023年下半年面板出貨量同比提升具備較大概率。預(yù)計(jì)面板行業(yè)有望在2023年三季度、四季度逐步復(fù)蘇，看好業(yè)績彈性更好的OLED相關(guān)材料公司。
加快創(chuàng)新發(fā)展
興業(yè)證券認(rèn)為，今年手機(jī)出貨量有望重回增長軌道，新興市場復(fù)蘇確定性更強(qiáng)，消費(fèi)電子行業(yè)增量在于以可穿戴為代表的新品推出。
中信證券稱，蘋果公司將于6月6日舉辦全球開發(fā)者大會，蘋果或發(fā)布頭戴顯示設(shè)備等產(chǎn)品。蘋果新品發(fā)布有望提振消費(fèi)電子材料板塊，對應(yīng)的材料公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績和估值的同步提升。
中信建投證券稱，手機(jī)龍頭公司蘋果的第一代MR產(chǎn)品有望搭載頂配的硬件，并配套豐富兼容的內(nèi)容生態(tài)。蘋果的MR產(chǎn)品以及AI技術(shù)有望引領(lǐng)VR、AR行業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展，看好蘋果MR產(chǎn)品以及AI技術(shù)快速發(fā)展對VR、AR行業(yè)的帶動作用，建議關(guān)注硬件領(lǐng)域相關(guān)公司。
領(lǐng)益智造在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，在VR、AR領(lǐng)域，公司精密功能件、結(jié)構(gòu)件已應(yīng)用于頭部VR品牌產(chǎn)品，同時(shí)公司為AR品牌提供整機(jī)代工服務(wù)。公司積極布局卡位VR、AR賽道，有望在下一輪消費(fèi)電子黃金周期中持續(xù)受益。
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