大眾汽車宣布了新五年投產(chǎn)計(jì)劃，將大幅加碼在電動(dòng)車、混動(dòng)車以及數(shù)字化領(lǐng)域的投資，金額將達(dá)600億歐元。受此消息影響，截至19日收盤，A股新能源車板塊大漲3.18%。
“在全球最嚴(yán)的排放標(biāo)準(zhǔn)倒逼下，對(duì)于大眾汽車等傳統(tǒng)汽車巨頭而言，主動(dòng)推進(jìn)電動(dòng)化是唯一選擇。全球電動(dòng)化正邁入供給端優(yōu)質(zhì)車型加速期，板塊核心的投資邏輯正在從補(bǔ)貼切換到供給端。”中泰證券電新行業(yè)蘇晨團(tuán)隊(duì)認(rèn)為。
由于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈眾多中上游汽車早已進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，幾乎所有電新行業(yè)研究員都認(rèn)為，這將給原料、材料、動(dòng)力電池企業(yè)直接帶來利好。
值得注意的是，在產(chǎn)業(yè)鏈眾多中上游個(gè)股中，鈷鋰生產(chǎn)企業(yè)股價(jià)漲幅最為突出。昨日，華友鈷業(yè)收于漲停，贛鋒鋰業(yè)、寒銳鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)漲幅均超過6%。
從上海有色網(wǎng)19日公布的最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)來看，電解鈷報(bào)價(jià)較前一日持平，部分鈷產(chǎn)品出現(xiàn)小幅回落。金屬鋰價(jià)格持平，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再度小幅回落1000元/噸，均價(jià)報(bào)于56500元/噸。
海外市場(chǎng)出現(xiàn)了新的需求預(yù)期，能否給已經(jīng)在底部徘徊許久的鈷鋰價(jià)格帶來提振?海通證券海外市場(chǎng)報(bào)告認(rèn)為，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的彈性在于價(jià)格和產(chǎn)量。鈷價(jià)反彈已啟動(dòng)，鋰價(jià)格則面臨最后一跌。碳酸鋰破產(chǎn)、關(guān)停、減產(chǎn)潮說明當(dāng)前低價(jià)不可持續(xù)，明年下半年需求拉動(dòng)以后，價(jià)格將修復(fù)上漲。同時(shí)，國外對(duì)氫氧化鋰需求旺盛，高端產(chǎn)品或?qū)⒁恢本S持價(jià)格高位。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)主任羅寧川接受上證報(bào)記者采訪時(shí)表示，還需要看國內(nèi)促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)的政策能否落地，如果新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高的話，應(yīng)該會(huì)對(duì)價(jià)格起到提振作用。
“從目前的供需形勢(shì)來看，鋰仍然處于階段性供應(yīng)過剩狀態(tài)，今年新投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能較大，加上需求端受挫，價(jià)格跌幅較多，部分大型企業(yè)的投產(chǎn)計(jì)劃因此延后。不過，很多小企業(yè)成本已超過售價(jià)。”羅寧川表示，鋰價(jià)基本處于底部，未來下調(diào)空間很小。
海外的鋰礦已不堪重負(fù)。由于鋰價(jià)持續(xù)下滑且無法獲得融資，加拿大鋰公司Nemaska Lithium被迫暫時(shí)關(guān)閉其在魁北克的Whabouchi鋰礦的運(yùn)營。根據(jù)公司此前預(yù)計(jì)，Whabouchi項(xiàng)目可開采鋰輝石總產(chǎn)量達(dá)700萬噸，可以生產(chǎn)77萬噸電池級(jí)氫氧化鋰和36.1萬噸電池級(jí)碳酸鋰。
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