1月8日消息,巨人網絡(002558.SZ)間接持股的Playtika公布發行價區間為22-24美元,融資規模約17.58億-19.18億美元。按照發行區間上限24美元計算,加上公司賬上長期有息負債22億美元,本次公司發行前企業價值約為120億美元。
2021年1月7日,Playtika正式向美國證監會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬在納斯達克上市,股票代碼PLTK,承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際頂級投行。
招股書顯示,Playtika的營業收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,復合增長率為28.07%,經調整的EBITDA利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9個月內Playtika的收入為17.98億美元,同比增長28.48%,經調整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%,經調整的EBITDA利潤率更高達37%。
Playtika于2019年1月收購SolitaireGrandHarvest和2018年11月收購的June‘sJourney在收購后的季度收入分別增長了146.3%和147.7%,BingoBlitz在收購后的季度收入增長4.1倍,平均季度DPU(日付費用戶)增長了3倍。
公開資料顯示,Playtika由RobertAntokol(公司CEO)和UriShahak聯合創建于2010年,總部設在以色列,是一家用人工智能技術手段改造游戲的公司。該公司擁有一種全球獨創的業務模式,收購游戲資產進行改造,通過大數據、人工智能等技術手段對用戶進行持續分析、理解和學習,輸出對游戲的精細運營改造方案,實現游戲大幅增長。
2020年7月2日,巨人網絡發布公告,公司參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha42.04%股權,Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_01