6月25日凌晨消息，據(jù)報(bào)道，滴滴出行向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新版IPO(首次公開招股)上市申請(qǐng)文件。
IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS13-14美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，以每股13.5美元計(jì)算，預(yù)計(jì)市值將達(dá)647億美元，每4股美國存托股票代表1股A類普通股，計(jì)劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元，滴滴將以“DIDI”為代碼赴美上市，擬于紐約證券交易所掛牌。
對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù);約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;
約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn);剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
更新后的招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會(huì)成員名單。經(jīng)股東大會(huì)決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。
滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級(jí)副總裁朱景士合計(jì)持有9.8%的股權(quán)，按照1：10的超級(jí)投票權(quán)比例計(jì)算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計(jì)投票權(quán)為52%。
滴出行三大業(yè)務(wù)——中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)——2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。
在盈利表現(xiàn)上，中國出行業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年中國網(wǎng)約車業(yè)務(wù)息稅攤銷前利潤率為3.1%。
滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣(約合16億美元);而在截至2021年3月31日的3個(gè)月，滴滴的凈利潤為55億元人民幣(約合8億美元)。
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